在清澈的小河边，鸭爸爸焦急地踱来踱去，妻子正辛苦孵化小鸭。漫长等待后，毛茸茸的小鸭子相继破壳，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。就在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动。

然而破壳而出的却是一只灰扑扑、模样与众不同的“丑小鸭”。它遭到兄弟姐妹的嘲笑和农场伙伴的排斥，连鸭妈妈也无可奈何。伤心的丑小鸭独自离家流浪，在寒冬中忍受饥饿与孤独，被野鸭、大雁冷落，也险些被猎人捕获。

但它始终没有放弃对美好的向往。春回大地时，丑小鸭在湖面看见自己的倒影，竟是一只优雅洁白的白天鹅。原来它从未属于鸭群，而是天生高贵的白天鹅。影片以温暖细腻的动画语言，讲述关于成长、自信与接纳自我的经典寓言，让孩子懂得外表并非衡量价值的标准，真正的美丽源于善良与勇敢的心。