《恶魔化身》讲述掘墓者兼杀人狂约瑟夫·赞纳塔斯的故事。他在监狱中度过四十多年，凭借巴西法律的帮助重获自由。然而铁窗生涯并未削弱他内心的邪恶力量，他依然笃定对恶魔撒旦的信念，将杀戮视为神圣使命。

出狱后的约瑟夫重回社会，表面低调，暗中却继续实施残忍的献祭仪式。影片以冷峻压抑的影像风格，展现一个不知悔改的连环杀手如何在信仰与疯狂之间越陷越深。他寻找新的猎物，用仪式化的手法制造恐慌，让恐惧重新笼罩人间。

影片通过约瑟夫的视角，探讨邪恶是否能够被惩罚所消解，以及法律与正义在面对极端信念时的无力。恐怖氛围层层递进，结局令人不寒而栗。